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洲明科技终止股票募资后 拟4.2亿转让5%股权牵手巴可电子

洲明科技终止股票募资后 拟4.2亿转让5%股权牵手巴可电子9月9日,洲明科技公告,实控人林洺锋拟转让5%股权引入巴可电子作为战略投资者,林洺锋此次转让股份将套现4.2亿元,公司称通过本次战略合作,双方将在LED显示屏领域形成全面、深入的战略

洲明科技终止股票募资后 拟4.2亿转让5%股权牵手巴可电子

9月9日,洲明科技公告,实控人林洺锋拟转让5%股权引入巴可电子作为战略投资者,林洺锋此次转让股份将套现4.2亿元,公司称通过本次战略合作,双方将在LED显示屏领域形成全面、深入的战略合作关系。


而事实上从去年开始公司股减持不断。林洺锋的配偶蒋海艳在去年下半年减持722.91万股,至少套现7294.16万元,今年5月底以来,公司董事兼副总经理陆晨、武建涛也已合计减持68.87万股,至少套现637.73万元。


洲明科技终止股票募资后 拟4.2亿转让5%股权牵手巴可电子


长江商报记者发现,近三年洲明科技的营业收入和净利润齐增长,但同时应收账款迅速增长,今年上半年应收账款15.78亿元,两年半增长近12亿元,应收账款和存货占同期流动资产的七成以上,这也导致公司的流动比率远高于同行,公司曾在今年7月计划募资3亿元补充流动资后又终止。


实控人转让5%股权引入战投


洲明科技控股股东、实际控制人林洺锋于9月9日签署了《股份转让协议》,拟将其所持有公司的4589.29万股无限售流通股(占截至9月9日剔除公司回购股份数量后总股本的5%)以9.16元/股的价格转让给巴可电子,转让总价合计4.2亿元。本次权益变动后,林洺锋仍为公司控股股东、实际控制人。


巴可电子于2003年在香港注册成立公司,系Barco NV(“巴可有限公司”)的全资子公司。巴可有限公司成立于1934年,1986年在布鲁塞尔泛欧交易所上市。目前巴可有限公司已形成娱乐、企事业和医疗三大业务板块,2018年,巴可有限公司实现10.29亿欧元销售,归属于母公司股东的净利润为7500万欧元,目前公司全球员工为3664人。


洲明科技终止股票募资后 拟4.2亿转让5%股权牵手巴可电子


洲明科技表示,将借助巴可有限公司在海外专业LED显示屏领域健全的渠道体系、较高的市场占有率、强大的品牌影响力,深度布局海外专业显示市场,尤其是影院显示市场,进一步增强公司核心竞争力;同时巴可有限公司借助公司在产品体系、智能制造、小间距技术等方面的领先的优势,增强其全球竞争力。


截至本报告书签署日,林洺锋共持有公司股份3.68亿股,占截至2019年9月9日剔除公司回购股份数量后总股本的40.10%,累计质押股份2.38亿股,占其所直接持有洲明科技股份的64.69%。


事实上洲明科技股东从去年开始减持不断。2018年7月10日—2018年12月31日期间,实控人林洺锋的配偶蒋海艳减持722.91万股,至少套现7294.16万元。


公司董事兼副总经理陆晨、武建涛及财务总监胡艳也计划于2019年5月22日—2019年11月21日期间减持,减持股份数量分别不超过45万股、92.71万股、12.83万股(权益分派调整后)。9月9日,公司公告陆晨、武建涛已合计减持68.87万股,至少套现637.73万元。


应收账款和存货占流动资产75.43%


洲明科技是一家国内领先的LED应用产品与方案供应企业,主要产品分为LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明两大系列。


洲明科技自上市以来业务规模迅速扩大,业绩逐年增长。2016-2018年,其营业收入分别为17.46亿元、30.31亿元和45.24亿元,净利润分别为1.66亿元、2.84亿元、4.12亿元


但是同时公司应收账款和存货规模也不断增长,2016-2018年,其应收账款分别为3.88亿元、10.53亿元、13.96亿元,存货分别为5.97亿元、8.60亿元、14.15亿元,占同期流动资产比例分别为53.59%、67.93%、66.44%,同期资产减值损失分别为4258.16万元、5697.24万元、9301.47万元,两年资产减值损失增长118.43%,而这大部分是由坏账损失和存货跌价所致。


截止今年上半年,洲明科技应收账款15.78亿元,仅两年半时间应收账款增11.9亿元,而存货15.62亿元,这两项占流动资产的75.43%。同期,其资产负债率为 55.29%,流动比率1.36倍,同行业利亚德、艾比森、雷曼股份资产负债率分别为45.36%、37.75%、21.32%,流动比率分别为1.8、1.9、3.25,公司这两个指标远超同行。


2016-2018 年,公司LED显示屏收入分别为15.83亿元、26.53亿元、37.10亿元,同比增长分别为34.79%、67.60%和39.84%,2017年和2018年 LED 显示屏生产线的产能利用率分别为80.35%和 82.40%,LED显示屏产销率分别为133.27%、188.67%,公司称现有的生产能力已不能满足市场日益增长的需求。


为了解决产能不足以及现金流趋向紧张的问题,7月13日洲明科技公告拟募资不超过11.20亿元,其中8.2亿元用于“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”、3亿元补充流动资金,以进一步提升公司的产能,满足公司显示屏产品快速增长的市场需求。


按照本次非公开发行的数量上限1.85亿股测算,发行完成后林洺锋的持股比例最低减少至36.62%,这一持股比例正好与此次转让股份后其剩余持股相当。


而到了8月5日,洲明科技又终止了募资计划,公司称鉴于近期宏观环境等诸多因素发生了变化,考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素,结合公司的发展规划,为维护广大投资者的利益,经审慎决策,公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事宜。目前公司正积极推动与政策性银行、商业银行及其他多种方式的项目合作,保障项目建设的资金需求。


过本次资本层面的合作,洲明科技与巴可电子将在LED显示屏领域形成全面、深入的战略合作关系,尤其针对电影屏市场。据了解,巴可有限公司在全球的电影院投影设备的市场份额高达50%以上;而影院市场同样是洲明科技非常看重的战略布局方向,并且已经形成了成熟完备的技术储备。


目前,洲明科技已基本完成LED影院整体解决方案的开发及内部测试工作,初步形成了包括媒体服务器、 影院专用控制系统以及光、电、音效控制技术等一体化LED影院解决方案。


与传统小间距LED显示屏相比, 洲明科技的电影屏在色彩还原性、亮度、色度、刷新率、显示灰度等方面的技术指标更加严格,同时可靠性也更高。在持续推进DCI认证工作的同时,公司积极布局与相关影视公司、院线、校园以及乡村影院的合作, 为LED小间距进入电影院市场打下坚实的基础。


通过此次与巴可有限公司建立战略合作关系,双方将进一步强强联合、优势互补,尽早完成符合DCI认证标准的影院LED显示解决方案的联合开发及推广,为洲明科技未来影院显示领域的爆发做好技术和市场储备。


总体来看,洲明科技与巴可电子的战略合作是洲明全球战略的重要一步,通过双方合作,有利于进一步优化洲明股权结构,深入推进洲明在全球的业务布局,加快洲明在LED显示行业的纵向整合和产业规模的横向拓展,进一步提升核心竞争力,促进公司长期、健康、稳定发展。


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